Описание системы SberCRM

SberCRM — это CRM-система для бизнеса, обеспечивающая учёт клиентов, управление продажами, планирование, отчётность и аналитику. Программный продукт SberCRM (рус. СберЦРМ) от компании-разработчика Сбербанк предназначен для автоматизации процессов взаимодействия с клиентами и контрагентами в организациях различного масштаба — от малого до крупного бизнеса. Продукт обеспечивает комплексный учёт клиентской базы, управление продажами, планирование бизнес-процессов, формирование отчётности, аналитическую обработку данных, реализацию ролевого доступа и организацию хранения файлов.

Система SberCRM ориентирована на менеджеров по работе с клиентами, руководителей отделов продаж, аналитиков и специалистов по планированию, которым необходимы инструменты для эффективного управления клиентскими отношениями, оптимизации процессов продаж и анализа данных.

Система подходит для компаний малого, среднего и крупного бизнеса различных отраслей, включая торговлю, услуги, производство и финансовый сектор, где требуется комплексное решение для учёта клиентов, управления продажами, формирования отчётности и работы с аналитическими данными.

Функциональные возможности SberCRM:

• Учёт клиентов и контрагентов. Платформа позволяет создавать и вести детальные карточки клиентов и контрагентов, хранить полную информацию о них, включая контактные данные, историю взаимодействия, сделки и другие релевантные сведения. Это обеспечивает удобный доступ к информации и способствует более эффективному управлению взаимоотношениями.

• Управление процессом продаж. SberCRM предоставляет инструменты для автоматизации и управления всеми этапами процесса продаж — от первичного контакта с клиентом до закрытия сделки. Можно отслеживать воронку продаж, контролировать выполнение планов, назначать задачи сотрудникам и следить за их исполнением.

• Планирование деятельности. Платформа включает функционал для планирования рабочих задач, встреч, звонков и других мероприятий. Можно составлять графики работы, устанавливать напоминания, распределять ресурсы и контролировать выполнение планов, что способствует более организованному рабочему процессу.

• Формирование отчётности. SberCRM позволяет генерировать различные виды отчётов по деятельности компании, продажам, работе с клиентами и другим параметрам. Отчёты могут быть настроены в соответствии с потребностями бизнеса и использоваться для анализа результатов работы, принятия управленческих решений и планирования дальнейших действий.

• Работа с аналитикой. Платформа предоставляет инструменты для анализа данных о клиентах, продажах, эффективности работы сотрудников и других показателях. Можно выявлять тенденции, закономерности и проблемы, оценивать эффективность маркетинговых кампаний и других мероприятий, что помогает оптимизировать бизнес-процессы.

• Ролевая модель доступа. SberCRM позволяет настроить ролевой доступ к информации и функциям платформы в зависимости от должности и обязанностей сотрудников. Это обеспечивает эффективное распределение прав и обязанностей, повышает организованность работы и позволяет контролировать доступ к конфиденциальным данным.

• Хранение и управление файлами. Платформа предоставляет возможность хранить файлы, связанные с клиентами, сделками и другими аспектами работы. Можно организовать структурированное хранение документов, быстро находить нужные файлы, делиться ими с коллегами и клиентами, что упрощает работу с документацией.

• Управление задачами и проектами. SberCRM позволяет создавать задачи, распределять их между сотрудниками, устанавливать сроки выполнения и отслеживать прогресс. Можно организовывать работу над проектами, контролировать выполнение этапов, что способствует более эффективному управлению ресурсами и достижению поставленных целей.

• Ведение истории взаимодействия. Платформа сохраняет историю всех взаимодействий с клиентами — звонки, письма, встречи и другие контакты. Это позволяет иметь полное представление о взаимоотношениях с клиентами, быстро находить нужную информацию, учитывать предыдущий опыт взаимодействия при дальнейшем общении.