Российские Системы мониторинга контрагентов

Системы мониторинга контрагентов (СМК, англ. Counterparties Monitoring Systems, CPM) предназначены для организации систематического мониторинга (проверки) данных об изменениях в операционной деятельности контрагентов с целью снижения рисков информационной, финансовой, производственной и иных видов безопасности.

Мониторинг контрагентов – это последовательность действий, направленных на постоянное отслеживание деятельности юридических и физических лиц, с которыми ведёт дела компания. Основная цель мониторинга контрагентов – обеспечить защиту компании от финансовых рисков, связанных с взаимодействием с не надёжными или проблемными партнерами.

В рамках бизнес-процесса Мониторинг контрагентов проводятся регулярные проверки информации о контрагентах, анализируются результаты проверок и осуществляются соответствующие действия (например, прекращение взаимодействия с неблагонадежным контрагентом). Этот бизнес-процесс является важным элементом управления рисками в бизнесе.

Для лучшего понимания функций, решаемых задач, преимуществ и возможностей систем категории, рекомендуем ознакомление с образцовыми примерами таких программных продуктов:

Контур.ФокусСКБ КонтурОфициальный сайт

Системы мониторинга контрагентов предназначены для отслеживания юридически значимых изменений у выбранных контрагентов и предоставления своевременной информации о них пользователю. Эти инструменты играют ключевую роль в современном бизнесе, позволяя предпринимателям предотвращать возможные финансовые потери, заблаговременно обезопасить свою компанию от недобросовестных контрагентов, а также проводить конкурентную разведку и минимизировать коммерческие риски.

Функциональное предназначение систем мониторинга контрагентов включает:

• Отслеживание изменений: системы мониторят изменения в статусе контрагентов, такие как смена руководителей, собственников, наименования, адреса и другие юридически значимые факты. Это позволяет пользователям быть в курсе всех важных событий, происходящих у их партнёров, и своевременно реагировать на них.

• Уведомления и отчёты: системы предоставляют уведомления о произошедших изменениях на электронную почту или в личный кабинет пользователя в режиме реального времени. Также доступны отчёты по контрагентам, которые можно использовать для анализа и принятия управленческих решений.

• Настройка параметров мониторинга: пользователи могут настраивать параметры мониторинга, выбирая конкретные типы изменений, которые они хотят отслеживать, и определяя, какие контрагенты должны быть включены в список мониторинга.

• Минимизация рисков: своевременное получение информации о контрагентах позволяет минимизировать риски сотрудничества с неблагонадёжными компаниями, предотвращать возможные финансовые потери и обеспечивать безопасность своей компании.

• Конкурентная разведка: системы мониторинга контрагентов также могут использоваться для проведения конкурентной разведки, позволяя отслеживать изменения у конкурентов и анализировать их стратегии.

Таким образом, системы мониторинга контрагентов являются незаменимым инструментом для обеспечения безопасности и устойчивости бизнеса, способствуя принятию взвешенных решений о сотрудничестве с другими компаниями и минимизации коммерческих рисков.

Системы мониторинга контрагентов в основном используют следующие группы пользователей:

• финансовые учреждения (банки, инвестиционные компании), которые оценивают кредитоспособность и финансовую устойчивость потенциальных и текущих заёмщиков и партнёров;
• крупные корпорации и холдинги, которые контролируют деятельность дочерних и аффилированных структур, а также основных поставщиков и подрядчиков;
• компании, работающие в сфере B2B-торговли, которые анализируют надёжность и стабильность бизнес-партнёров перед заключением договоров и во время сотрудничества;
• аудиторские и консалтинговые фирмы, которые проводят комплексную оценку рисков при работе с клиентами и партнёрами;
• государственные и муниципальные органы, которые мониторят контрагентов в рамках государственных и муниципальных контрактов, а также для обеспечения соблюдения законодательства.

Администрирование

Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.

Анализ санкционных рисков

Функции Анализа санкционных рисков позволяют выполнять структурированный анализ контрагента на предмет наложения экономических санкций со стороны третьих лиц (преимущественно государств и международных организаций)

Анализ связей и аффилированности

Функции Анализа связей и аффилированности позволяют получать интеллектуальную аналитику о связях рассматриваемой компании с другими юридическими и физическими лицами, в том числе географические связи, информационные, экономические, юридические и иные

Анализ судебной истории

Функции Анализа судебной истории позволяют исследовать историю судебных дел с участием рассматриваемой организации, собираемую из открытых источников на порталах судов

Быстрый поиск по ИНН и ОГРН

Функция Быстрого поиска по ИНН и ОГРН позволяет пользователю находить в базе компаний и организаций целевую карточку организации по идентификационным кодам, таким как Идентификационный налоговй номер, Основной государственный регистрационный номер, Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя и иным кодам через строку быстрого поиска

Быстрый поиск по наименованию

Функция Быстрого поиска по наименованию позволяет пользователю находить в базе компаний и организаций целевую карточку организации по сокращённому или полному наименованию посредством строки быстрого поиска

Выписки из реестров

Функции получения Выписки из реестров позволяют запрашивать и выгружать выписки из государственных реестров с информацией о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях

Добровольное раскрытие сведений

Функции Добровольного раскрытия сведений о компании позволяют организациям публиковать дополнительную информацию о своей деятельности сверх обязательных требований законодательства. Эта функциональность включает инструменты для создания, редактирования и управления контентом, который компания желает представить заинтересованным сторонам

Доска объявлений и рекламы

Функции работы с Доской объявлений позволяют размещать или знакомиться с прямыми рекламными объявлениями на страницах данного сервиса

Изменение информации

Функции Изменения информации позволяют пользователю вносить (предлагать) изменения в данные о собственной или других организациях

Импорт/экспорт данных

Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.

Многопользовательский доступ

Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.

Мониторинг изменений компании

Функция Мониторинга изменений компании позволяет устанавливать в системе уведомления пользователя об изменениях в сведениях о выбранной компании или организации

Наличие API

Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.

Отзывы о компаниях

Функции оставления и ознакомления с Отзывами об организациях позволяют позволяют любому пользователю оставить свой отзыв о рассматриваемой компании, а другим пользователям прочесть отзывы, оставленные остальными

Отчётность и аналитика

Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.

Оценка надёжности

Функции Оценки надёжности позволяют проводить бальную критериальную оценку надёжности, стабильности и устойчивости рассматриваемой организации

Оценка рисков

Функции Оценки рисков позволяют производить оценку типовых рисков при взаимодействии с рассматриваемым контрагентом на базе известной информации о данной компании

Подбор клиентов и партнёров

Функции Подбора клиентов и партнёров позволяют по заданным параметрам создать подборку компаний, которые могут являться потенциальными клиентами или партнёрами (например, по виду деятельности, по масштабу, по местонахождению и т.п.)

Подбор поставщиков

Функции Подбора поставщиков позволяют по заданным параметрам создать подборку компаний, которые могут являться потенциальными поставщиками интересующей продукции или услуг

Проверка бухгалтерской отчётности

Функции Проверки бухгалтерской отчётности позволяют знакомиться с открытой бухгалтерской информацией выбранной компании, а также проводить автоматизированную проверку данной отчётности по заданным правилам

Просмотр информации

Функции Просмотра информации позволяют знакомиться со всей представленной информацией о компании в виде цифрового дела компании

Просмотр истории участия в закупках и тендерах

Функции Просмотра истории участия в закупках и тендерах позволяют исследовать историю деятельности рассматриваемой компании с точки зрения участия в закупках органов государственной власти и бюджетных учреждений, а также тендерах корпораций на открытых тендерных площадках

Расширенный поиск

Функции Расширенного поиска позволяют использовать широкий перечент фильтров и параметров для поиска по атрибутам организаций, начиная от основных данных компании и до финансовых показателей деятельности

Сравнение организаций

Функции Сравнения организаций позволяют, поставив несколько компаний или учреждений в общий ряд, провести наглядное сравнение характеристик компаний между собой

Управление профилем своей компании

Функции Управления профилем своей компании позволяют произвести регистрацию в сервисе и получить возможность заполнять дополнительную информацию о своей компании, управлять доступностью данных о компании в данном сервисе

Финансовый анализ

Функции Финансового анализа позволяют проводить ознакомление с показателями финансовой деятельности (выручке, прибыли, оборотных средства, заработной плате, уплаченных налогах и т.п.) организации в виде отдельных показателей, таблиц или финансовых графиках

Виды экономической деятельности

Наличие сведений о Видах экономической деятельности позволяет ознакомиться в отношении выбранной компании с её основными видами осуществляемой экономической деятельности

Категории организаций

Наличие классификатора и системы Категорий организаций позволяет использовать такие классификаторы и системы для структурированного поиска или изучения компаний по видам деятельности или местоположению

Описание услуг и продукции

Наличие Описания услуг и продукции позволяет позволяет ознакомиться в отношении выбранной компании с описанием предлагаемых услугах, работах, товарах и продукции

Основные сведения

Наличие Основных сведений позволяет ознакомиться в отношении выбранной компании с её Наименованием, Статусом, Датой регистрации, Руководителем, Учредителями, Местоположением, Налоговом режимом, Основными идентификаторами и иной ключевой информацией

Рейтинги и рэнкинги компаний

Наличие Рейтингов и рэнкингов компаний позволяет для рассматриваемой компании получить количественные оценки (например, финансовый рейтинг, рейтинг надёжности, рэнкинг стабильности) или место в общем списке компаний

Сведения об учредителях и бенефициарах

Наличие Сведений об учредителях и бенефициарах позволяет получить открытую информацию об учредителях, собственниках, владельцах, бенифициарах рассмариваемой компании

Сведения о контактах и адресе

Наличие Сведений о контактах и адресе позволяет получить детальные данные о местоположении компании, её юридическом или фактическом адресе

Сведения о лицензиях

Наличие Сведений о лицензиях позволяет ознакомиться с лицензиями рассматриваемой компании на допуск к осуществлению лицензируемой деятельности

Сведения о руководителе

Наличие Сведений о руководителе позволяет получить подробную информацию о физическом лице, являющемся руководителем компании, включая сведения о вовлечённости в деятельность других организаций в роли руководителя или учредителя

Сведения о сотрудниках

Наличие Сведений о сотрудниках позволяет ознакомиться с перечнем сотрудников, работающих в рассматриваемой компании

Сведения о торговых марках и брендах

Наличие Сведений о торговых марках и брендах позволяет ознакомиться с перечнем торговых марок, товарных знаков или иных зарегистрированных товарных прав в отношении рассматриваемой компании

Сведения о финансовом состоянии

Наличие Сведений о финансовом состоянии позволяет изучать финансовые показатели рассматриваемой компании за текущий или предыдущие отчётные периоды деятельности

При выборе программного продукта из функционального класса систем мониторинга контрагентов (СМК) необходимо учитывать ряд ключевых факторов, которые определят пригодность системы для решения конкретных бизнес-задач. Прежде всего, следует проанализировать масштаб деятельности компании — для малого бизнеса может быть достаточно системы с базовым набором функций и упрощённым интерфейсом, тогда как крупным холдингам потребуются решения с расширенными возможностями интеграции, масштабируемости и поддержкой многопользовательского режима. Также важно учитывать отраслевые требования и нормативные ограничения — например, в финансовом секторе могут быть жёсткие требования к защите данных и соответствию стандартам регуляторов, в то время как в розничной торговле акцент может быть сделан на скорости обработки информации и гибкости настройки под специфические бизнес-процессы. Не менее значимы технические ограничения, включая совместимость с существующей ИТ-инфраструктурой, требования к аппаратным ресурсам и возможности интеграции с другими корпоративными системами.

Ключевые аспекты при принятии решения:

• функциональность: наличие модулей для сбора, анализа и визуализации данных о контрагентах; возможности отслеживания изменений в регистрационных и финансовых данных; инструменты для выявления потенциальных рисков и генерации отчётов;
• уровень защиты данных: шифрование информации, разграничение прав доступа, защита от несанкционированного доступа и утечек данных;
• масштабируемость и гибкость: возможность расширения функционала и базы данных в соответствии с ростом компании; настройка системы под специфические бизнес-процессы и требования;
• интеграция с другими системами: совместимость с ERP, CRM и другими корпоративными информационными системами; наличие API для разработки кастомных интеграционных решений;
• соответствие отраслевым стандартам и нормативам: наличие сертификатов и подтверждений соответствия требованиям регуляторов (например, в банковском секторе, государственном заказе и т. д.);
• пользовательский интерфейс и удобство работы: интуитивная понятность интерфейса, наличие обучающих материалов и поддержки пользователей, возможность настройки под индивидуальные потребности пользователей.

После анализа перечисленных факторов следует провести пилотное тестирование нескольких программных продуктов, чтобы оценить их работоспособность в реальных условиях, удобство использования и соответствие заявленным характеристикам. Также целесообразно изучить отзывы пользователей, уже применяющих подобные системы, и оценить уровень технической поддержки и сопровождения со стороны разработчика.

Системы мониторинга контрагентов представляют собой мощный инструмент для обеспечения безопасности и эффективности деловых операций компаний. Эти платформы предлагают комплексный подход к анализу и контролю за деятельностью потенциальных и текущих партнёров, позволяя минимизировать риски сотрудничества с неблагонадёжными организациями и оптимизировать процесс принятия решений о заключении сделок.

Основные преимущества систем мониторинга контрагентов заключаются в автоматизации процесса сбора и анализа данных, что существенно сокращает временные и ресурсные затраты на ручную проверку. Благодаря использованию больших объёмов данных и алгоритмов машинного обучения, такие системы способны выявлять скрытые паттерны и тенденции, предоставляя более точную и актуальную информацию о потенциальных партнёрах.

Кроме того, системы мониторинга контрагентов предлагают интеграцию с различными корпоративными системами, такими как бухгалтерские программы, CRM и ERP, что позволяет автоматизировать процесс обмена данными и интеграции результатов проверки в существующие бизнес-процессы компании. Это способствует повышению эффективности работы и снижению вероятности человеческих ошибок.

Таким образом, внедрение систем мониторинга контрагентов становится ключевым фактором для обеспечения безопасности и устойчивости бизнеса в условиях высокой конкуренции и изменчивости рынка. Эти платформы помогают компаниям принимать обоснованные решения о сотрудничестве, минимизируя риски и повышая общую эффективность деловых операций.

Для того чтобы соответствовать категории систем мониторинга контрагентов, они должны иметь следующие функциональные возможности:

• Сбор и обновление данных: системы должны обеспечивать непрерывный сбор и обновление информации о контрагентах из различных источников, включая официальные реестры, социальные сети, отзывы клиентов и другие открытые данные. Это позволяет пользователям получать актуальную информацию о контрагентах.

• Уведомления и оповещения: системы могут отправлять уведомления и оповещения о важных событиях и изменениях в деятельности контрагентов, таких как изменение реквизитов, судебные процессы, финансовые показатели и т.д. Это помогает пользователям быть в курсе событий и принимать соответствующие меры.

• Анализ тенденций: системы могут анализировать тенденции в деятельности контрагентов, такие как изменение финансовых показателей, участие в судебных процессах, изменение структуры собственников и т.п. Это помогает пользователям выявлять потенциальные риски и возможности.

• Интеграция с другими системами: системы могут интегрироваться с другими программными продуктами и сервисами, такими как CRM, ERP, бухгалтерские программы и т.д. Это позволяет пользователям получать информацию о контрагентах в едином интерфейсе и автоматизировать процессы взаимодействия с ними.

• Визуализация данных: системы могут предоставлять различные способы визуализации данных о контрагентах, такие как графики, диаграммы, таблицы и т.п. Это облегчает понимание и интерпретацию полученных данных.

В 2025 году на рынке систем мониторинга контрагентов (СМК) можно ожидать усиления тенденций к интеграции передовых технологий для повышения эффективности анализа данных и снижения рисков. Среди ключевых трендов — более глубокая интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения, развитие механизмов обработки больших объёмов данных в реальном времени, усиление внимания к кибербезопасности и соответствию регуляторным требованиям, а также расширение возможностей визуализации данных и интерфейсов для пользователей.

• Интеграция ИИ и машинного обучения. СМК будут активнее использовать алгоритмы машинного обучения для прогнозирования рисков и выявления аномалий в поведении контрагентов, что позволит повысить точность анализа и сократить время реакции на потенциальные угрозы.

• Обработка данных в реальном времени. Развитие технологий потоковой обработки данных позволит СМК анализировать информацию о контрагентах мгновенно, что критически важно для оперативного принятия решений и минимизации рисков.

• Усиление кибербезопасности. В условиях растущего числа киберугроз СМК будут включать более сложные механизмы защиты данных, шифрования и аутентификации, чтобы обеспечить надёжную защиту конфиденциальной информации.

• Соответствие регуляторным требованиям. СМК будут предлагать расширенные возможности для соблюдения законодательства и стандартов в области обработки данных, что особенно важно в международном бизнесе и при работе с чувствительными данными.

• Визуализация данных и пользовательские интерфейсы. Улучшение инструментов визуализации позволит пользователям быстрее воспринимать информацию и выявлять ключевые тренды, а интуитивно понятные интерфейсы сделают работу с СМК более удобной.

• Интеграция с другими корпоративными системами. СМК будут более тесно интегрироваться с ERP, CRM и другими системами, что обеспечит более полный и целостный взгляд на взаимодействие с контрагентами и улучшит качество данных для анализа.

• Применение блокчейна и распределённых реестров. Технологии блокчейна могут быть использованы в СМК для создания надёжных и прозрачных механизмов верификации данных о контрагентах, что повысит доверие и снизит риски мошенничества.

Испания

ИННdex

Россия

Контур.Фокус, Ирбис, Картотека Проверка контрагентов, 1С:Контрагент, Главбух Контрагенты, Глобас, Е-Досье Электронный эколог, ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Компаниум, Xfirm, X-Compliance Интерфакс, РБК Компании, Синапс Проверка контрагентов, Интерфакс - СКАУТ, СКРИН Контрагент, СПАРК, Такском-Досье, Т-Банк Проверка контрагента, Точка Досье, ФНС Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Чекко, Экспресс Проверка, Casebook, DataNewton, Rusprofile, Saby Profile — Все о компаниях, Seldon.Basis, СБАР, Контур.Светофор, Контур.Призма

Казахстан

Параграф Бизнес-аналитик, Учёт ПК, Kompra