Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) c функцией Импорт/экспорт данных

Программное обеспечение управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) - это цифровой инструмент, помогающий организации отслеживать, организовывать и анализировать взаимодействие с клиентами по нескольким каналам связи на протяжении всего жизненного цикла клиента.

Управление взаимоотношениями с клиентами (УВК) - это процесс, который компании используют для систематического взаимодействия с потенциальными клиентами (лидами) и действующими клиентами.

Процесс заключается в выделении типовых процедур работы с клиентами, выстраивания потока работ по взаимодействию с клиентами, отслеживанию и количественносу анализу результатов взаимодействия с целью внесения улучшений в процесс.

Компании выстраивают высокоэффективный процесс управления взаимоотношениями с клиентами для оптимизации работы с клиентами, улучшения качества обслуживания, увеличения продаж, снижения затрат, ускорения процесса принятия решений, улучшения коммуникации с клиентами и аналитики данных.

Краеугольным камнем надёжного, современного и высокопроизводительного процесса управления взаимоотношениями с клиентами являются Системы управления взаимоотношениями с клиентами (УВК, англ. Customer Relationship Management Systems, CRM).

Программные сервисы и системы управления взаимоотношениями с клиентами помогают объединить всю информацию о клиентах и ​​документы в единую клиентскую базу данных, упрощая и упорядочивая управление контактами. Программное обеспечение также помогает развивать взаимодействие между отделами внутри компании. Например, отделы продаж, маркетинга и обслуживания клиентов организации могут использовать программы CRM для совместной работы и достижения общих организационных целей, таких как улучшение взаимоотношений с клиентами, удержание клиентов и стимулирование роста продаж.

Как правило, программные продукты для управления взаимоотношениями с клиентами обладают способностью автоматизировать маркетинговые коммуникации, анализировать поведение клиентов, определять возможности продаж и предоставлять бизнес-аналитику, включают функции, которые помогают в маркетинге по электронной почте, управлении запасами, автоматизации продаж, прогнозировании продаж, управлении производительностью и документооборотом, среди прочих.

Системы управления взаимоотношениями с клиентами в основном используют следующие группы пользователей:

• отделы продаж и менеджеры по работе с клиентами для автоматизации процессов взаимодействия, отслеживания сделок и повышения эффективности работы с клиентской базой;
• службы маркетинга для анализа поведения клиентов, сегментации аудитории и планирования маркетинговых кампаний;
• службы клиентской поддержки и службы помощи пользователям для оптимизации обработки запросов, улучшения качества обслуживания и сокращения времени реагирования на обращения;
• руководители и топ-менеджмент для мониторинга ключевых показателей эффективности работы с клиентами, анализа трендов и принятия управленческих решений;
• аналитические подразделения для сбора и обработки данных о клиентах, выявления закономерностей и прогнозирования потребностей клиентов.

Администрирование

Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.

База клиентов

Функции базы клиентов позволяют хранить всю необходимую информацию о контрагентах

Воронка продаж

Функции воронки продаж позволяют автоматизировать процесс ведения клиента: от лида (потенциального клиета) до заключения сделки

Вспомогательная аналитика

Функции вспомогательной аналитики позволяют пользователям получать дополнительные аналитические данные для принятия своевременных и верных решений

Импорт/экспорт данных

Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.

Колл-центр и телефония

Функции колл-центра и телефониии позволяют пользователям осуществлять звонки клиентам из интерфейса приложения

Многопользовательский доступ

Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.

Наличие API

Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.

Отчётность и аналитика

Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.

Продуктовый каталог

Функции продуктового каталога позволяют хранить всю необходимую информацию о продуктах и услугах компании

Управление задачами

Функции управления задачами позволяют создавать задачи, назначать отвественных, назначать сроки и указывать приоритетность

Управление контентом и документооборот

Функции управления контентом и документооборота позволяют пользователям хранить необходимые файлы в системе, отправлять и получать их как внутри приложения, так и за его пределами.

Управление маркетинговыми кампаниями

Функции управления маркетинговыми компаниями позволяют автоматизировать процесс маркетинговых активностей, а также точнее формировать спрос на продукцию

Управление проектами

Функции управления проектами позволяют создавать и управлять проектами в рамках процесса продаж

На основе своего экспертного мнения Соваре рекомендует наиболее внимательно подходить к выбору решения. При выборе программного продукта класса CRM необходимо учитывать ряд ключевых факторов, которые определят эффективность использования системы в рамках конкретных бизнес-задач. Прежде всего, следует оценить масштаб деятельности компании: для малого бизнеса подойдут более простые и доступные решения с базовым набором функций, тогда как крупным корпорациям потребуются масштабируемые и гибкие платформы с расширенными возможностями интеграции и аналитическими инструментами. Также важно учитывать отраслевые требования — например, в сфере B2B могут быть важны функции управления длительными сделками и сложными коммерческими предложениями, а в розничной торговле — возможности работы с большим объёмом транзакций и интеграции с POS-системами. Не менее значимы технические ограничения: необходимо проверить совместимость CRM с существующей ИТ-инфраструктурой, требования к аппаратным ресурсам и возможностям хостинга (локальное развёртывание или облачные сервисы). Кроме того, стоит обратить внимание на функциональность модуля аналитики, наличие инструментов для автоматизации маркетинговых кампаний, возможности сегментации клиентской базы и управления клиентским опытом, а также на уровень поддержки и кастомизации системы.

Ключевые аспекты при принятии решения:

• соответствие функциональности CRM текущим и перспективным бизнес-процессам компании;
• наличие модулей для интеграции с другими корпоративными системами (ERP, системы электронного документооборота и т. д.);
• возможности настройки пользовательских ролей и прав доступа;
• поддержка различных каналов взаимодействия с клиентами (email, телефон, чат, социальные сети);
• наличие инструментов для сбора и анализа данных о клиентах и их поведении;
• возможности масштабирования системы в соответствии с ростом бизнеса;
• уровень безопасности и соответствие требованиям законодательства в области обработки персональных данных;
• доступность технической поддержки и обновлений;
• наличие обучающих материалов и возможности обучения сотрудников.

После анализа перечисленных факторов следует провести пилотное тестирование нескольких CRM-систем, чтобы оценить их удобство использования, скорость работы и соответствие специфическим требованиям бизнеса. Также целесообразно изучить отзывы других компаний, уже использующих рассматриваемые решения, и оценить репутацию разработчика с точки зрения надёжности и стабильности развития продукта.

Система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management, CRM) предоставляет ряд преимуществ для бизнеса:

• Улучшение качества обслуживания клиентов: CRM позволяет хранить информацию о клиентах, историю взаимодействия с ними и анализировать эту информацию для улучшения качества обслуживания.

• Увеличение продаж: CRM помогает оптимизировать процесс продаж, автоматизировать задачи и отслеживать результаты, что может привести к увеличению продаж.

• Снижение затрат: CRM системы могут помочь снизить затраты на обслуживание клиентов, так как они автоматизируют рутинные задачи и улучшают эффективность работы сотрудников.

• Ускорение процесса принятия решений: CRM предоставляет информацию, которая может быть использована для принятия более быстрых и обоснованных решений о продажах, маркетинге и обслуживании клиентов.

• Улучшение коммуникации с клиентами: CRM облегчает общение с клиентами, позволяя быстро получать и отправлять информацию, а также отслеживать взаимодействие с каждым клиентом.

• Аналитика и отчетность: CRM системы предоставляют инструменты для анализа данных о клиентах и продажах, что помогает в принятии решений и оценке эффективности работы компании.

• Интеграция с другими системами: CRM может быть интегрирована с другими системами компании, такими как системы электронной коммерции, бухгалтерские программы, системы автоматизации маркетинга и т.д., что обеспечивает В целом Системы управления взаимоотношениями с клиентами помогают организациям оптимизировать работу с клиентами, улучшать отношения с рынком, увеличивать продажи, улучшать удовлетворённость клиентов и повышать прибыльность предприятия.

Инструменты планирования работы с клиентами

Инструменты планирования работы с клиентами (ИПРК, англ. Client Account Planning Tools, APT) — это программные решения для структурирования взаимодействия с клиентской базой, включающие постановку целей, разработку стратегий взаимодействия и распределение задач между менеджерами; они обеспечивают мониторинг выполнения планов, анализ эффективности коммуникаций и прогнозирование результатов, помогая систематизировать работу с клиентами и повышать показатели удержания и доходности.

Отраслевые системы управления взаимоотношениями с клиентами

Отраслевые системы управления взаимоотношениями с клиентами (ОСУВК, англ. Industry-Specific Customer Relationship Management Systems, IS-CRM) — это специализированные программные решения, адаптированные под специфику конкретной отрасли (здравоохранение, ритейл, образование и др.); они позволяют не только вести клиентскую базу и автоматизировать коммуникации, но и учитывать отраслевые регламенты, типовые сценарии взаимодействия и ключевые метрики эффективности для углублённой работы с целевой аудиторией.

Классификатор программных продуктов Соваре определяет конкретные функциональные критерии для систем. Чтобы претендовать на включение в категорию программных систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), продукт должен:

• Предоставлять функции, связанных с организацией продаж;
• Прослеживать каждого клиента от момента попадания в базу данных до совершения сделки и далее, в ходе ведения клиента;
• Отслеживать состояние процесса продаж на всех этапах в различных разрезах;
• Интегрировать информацию о клиентах, контрактах, взаимодействиях в единую клиентскую базу данных.

По аналитическим данным Соваре, в 2025 году системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) продолжат активно развиваться под влиянием новых технологий цифровизации, что позволит компаниям более эффективно взаимодействовать с клиентами и повышать их лояльность.

• Искусственный интеллект и машинное обучение. Применение алгоритмов для анализа поведения клиентов, прогнозирования их потребностей и автоматизации процессов взаимодействия, что повысит персонализацию и эффективность коммуникаций.

• Интеграция с каналами коммуникации. Углубление взаимодействия с мессенджерами, социальными сетями и другими платформами для обеспечения многоканального и бесшовного общения с клиентами.

• Блокчейн-технологии. Использование для создания прозрачных и надёжных записей о взаимодействиях с клиентами, что повысит доверие и безопасность в отношениях.

• Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR). Внедрение для проведения виртуальных встреч, демонстрации продуктов и услуг, что улучшит клиентский опыт и сделает взаимодействие более интерактивным.

• Аналитика больших данных. Применение инструментов для анализа больших объёмов данных о клиентах, что позволит выявлять тенденции, оптимизировать маркетинговые кампании и улучшать качество обслуживания.

• Чат-боты и виртуальные ассистенты. Развитие интеллектуальных чат-ботов для автоматизации ответов на часто задаваемые вопросы, предоставления клиентам необходимой информации и ускорения решения их проблем.

Россия

Аспро.Cloud, Мегаплан, WEEEK, Клиентская база, Простой бизнес, AMBER CRM, amoCRM, B6 CRM, EnvyCRM, FreshOffice, Управление отделом продаж для 1С, Адвантшоп, 1С:CRM, Saby CRM — Управление продажами, АвтоВебОфис, S2 CRM, Chat2Desk, Qasl, Paradox CRM, A2B, RetailCRM, Контур.Компас, Битрикс24.CRM

Казахстан

Sanau

США

Microsoft Dynamics CRM, SugarCRM, Vtiger CRM

Германия

SAP C/4HANA

Индия

Zoho CRM