Описание системы JarvisX

JarvisX — это корпоративная информационная система для автоматизации продаж в страховании, банковском деле и НПФ, обеспечивающая управление клиентскими данными и договорами. Программный продукт JarvisX (рус. ДжарвисИкс) от компании-разработчика Вирту Системс предназначен для автоматизации процессов продаж в страховых компаниях, банках и НПФ. Система позволяет вводить и обрабатывать данные клиентов, рассчитывать страховые премии, изменять статусы договоров, взаимодействовать с КИС и партнёрскими сервисами, проверять клиентов по «чёрным спискам» РосФинМониторинга и формировать отчёты по идентификационным данным.

Система JarvisX ориентирована на менеджеров по продажам, специалистов по работе с клиентами, сотрудников подразделений комплаенс и риск-менеджмента, а также руководителей подразделений продаж в финансовых организациях.

Система подходит для средних и крупных компаний в сфере страхования, банковского сектора и негосударственных пенсионных фондов, которые нуждаются в автоматизации процессов обработки клиентских данных, расчёта страховых премий, контроля статусов договоров и соблюдения требований финансового мониторинга.

Функциональные возможности JarvisX:

• Ввод и управление данными клиентов. Система позволяет вводить и хранить данные о клиентах, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и представителях, обеспечивая удобный доступ к информации для дальнейшего использования в процессах продаж и обслуживания.

• Расчёт премии страхового продукта. JarvisX включает функционал для расчёта размера премии по страховым продуктам, что позволяет автоматизировать процесс определения финансовых условий договора на основе заданных параметров и алгоритмов.

• Управление статусами договоров. Платформа даёт возможность изменять статусы договоров, что необходимо для отражения текущего состояния договорных отношений и обеспечения эффективного контроля над жизненным циклом договоров.

• Обмен данными с КИС и партнёрскими сервисами. Система обеспечивает передачу дополнительных данных о клиентах в корпоративные информационные системы (КИС) и через партнёрские сервисы, расширяя возможности для анализа и использования информации в различных бизнес-процессах.

• Работа с «чёрными списками» РосФинМониторинга. JarvisX позволяет загружать «чёрные списки» в соответствии с форматом РосФинМониторинга, осуществлять поиск по ним, просматривать журналы действий и срабатываний, а также настраивать варианты реагирования на совпадения с записями из «чёрных списков».

• Печать документов. Платформа предоставляет возможность печати анкет на клиента, выгодоприобретателя, представителей и бенефициаров, что упрощает процесс подготовки необходимой документации.

• Формирование отчётов. JarvisX позволяет генерировать отчёты по идентификационным данным, что способствует анализу клиентской базы и улучшению качества обслуживания за счёт получения структурированной информации о клиентах.

• Перемещение договоров между узлами сети продаж. Система даёт возможность перемещать договоры между различными узлами сети продаж, что обеспечивает гибкость в управлении договорными отношениями и оптимизацию процессов продаж.